唐僧师徒来到比丘国，发现城中许多人家门前都放着鹅笼，笼里关着年幼的孩子，四处传来父母的哭声。原来，国王听信国师的谎言，竟要用孩子们的心肝做药引，医治自己的病。
孙悟空得知此事，十分气愤。他连夜请来山神、土地，把孩子们连同鹅笼一起送到安全的地方。国师发现孩子不见了，又把坏主意打到了唐僧身上，悟空便施展变化，与他斗智斗勇。
最终，悟空识破国师的真面目——他原来是寿星的白鹿下界成精。寿星赶来收回白鹿，国王也醒悟过来。获救的孩子们重新回到父母身边，比丘国终于恢复了往日的安宁。
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